中银国际成功助力万科地产(香港)发行14.45亿元离岸人民币3年期RegS高级债券

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2021年5月17日,中银国际作为联席主承销商和联席簿记行成功助力万科地产(香港)有限公司(以下简称“万科地产(香港)”)发行了14.45亿元离岸人民币的3年期RegS高级债券。

本次发行为今年中资房地产公司的首笔点心债发行;同时也是今年中资非银行类企业所发的离岸人民币债券中,发行收益率最低的项目,本次发行收益率为3.450%。本次发行由初始价格指引3.75%区间到最终定价3.45%收窄30基点,为所有离岸人民币债券发行中收窄幅度最大的项目之一。在本次交易中,中银国际协助万科地产(香港)把握经济复苏强劲和股市表现良好的窗口,顺利在其他潜在中资投资级债券进入市场前优先完成发行。本次发行得到众多资管、基金、银行等高质量投资者踊跃参与,此类投资者占比达到97%,且有欧洲投资者参与其中,最终账簿规模超过29.5亿元人民币,体现了全球投资者对万科地产(香港)的高度认可。

本次发行是中银国际连续第八次参与万科境外债券资本市场交易。此次离岸人民币债券发行创下了万科境外融资票息和发行收益率最低的里程碑,充分展现了中银国际的海外债券发行实力。

万科地产(香港)是万科企业股份有限公司(港交所代号:2202)的全资子公司。万科企业股份有限公司成立于1984年,经过三十余年的发展,已成为中国领先的城乡建设与生活服务商,公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2016年公司首次跻身《财富》“世界500强”,位列榜单第356位,2017年、2018、2019年和2020年接连上榜,分别位列榜单第307位、第332位、第254位和第208位。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。