中银国际助力京东物流成功在香港联交所上市

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2021年5月28日,中银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人,协助京东物流股份有限公司(以下简称“京东物流”,股票代号:2618.HK)在香港联交所主板成功上市,完成了香港资本市场迄今为止最大的物流行业IPO,助力京东物流成为第一个在港主要上市的大型供应链解决方案及物流服务商,IPO融资规模达31.65亿美元(绿鞋前)。

本次发行是中银国际继20206月协助京东集团完成香港二次上市、202012月协助京东健康完成香港分拆上市后,在一年时间内第三次协助京东集团及旗下公司完成香港上市。

上市当天,京东物流交投非常活跃,股价表现十分亮眼,开盘即大涨14.1%,最高价为47.75港元,最低价为41.25港元,收市价为41.70港元,对比招股价40.36港元上涨3.3%,成交量超过71.6亿港元。

京东物流此次IPO全球发售6.09亿股(绿鞋前),最终定价40.36港元,绿鞋前募集资金总额31.65亿美元,绿鞋后融资额约36.39亿美元(假设绿鞋全额行使)。国际发售部分获得国际长线基金、中资机构等众多机构投资者热情参与,最终获得近11倍认购,香港公开发售部分获得超过136万人认购、冻资逾5,700亿港元,最终获得超过715倍认购,并按回拨机制将香港公开发售部分由原本的5%增至9%,彰显了京东物流和京东集团在香港资本市场的强大号召力。

京东物流源自京东集团2007年商城成立时自建的物流体系,2017425日正式成立,是京东集团打造的独角兽企业之一。目前,京东物流已发展成为中国领先的、技术驱动的供应链解决方案及物流服务商,通过科技赋能提供全方位的、覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务,从仓储到配送,从制造端到终端客户,涵盖普通和特殊物品。根据灼识咨询报告,按总收入计,京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商,2020年市场份额为2.7%2020年,京东物流为超过19万家企业客户提供了服务,覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。