中银国际助力五矿资源成功在香港联交所完成股份配售

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2021年6月1日,中银国际作为联席配售代理协助五矿资源有限公司(以下简称“五矿资源”,股票代号:1208.HK)在香港联合交易所成功完成了新股配售项目。

本次五矿资源股份配售项目的最初配售价格区间定在4.12-4.26港元,最终以每股4.15港元进行配售,发行规模为5.65亿股,融资金额达23.4亿港元(约3亿美元)。此次交易受到了国际投资者的高度关注,订单多倍覆盖,发行规模由原计划的4亿股扩大到5.65亿股,占公司发行后总股本的6.54%。中银国际凭借专业团队和丰富经验,充分发挥了自身广阔的营销网络及多元化平台优势,在短时间内完成各项工作,成功协助五矿资源完成项目执行。

五矿资源成立于2009年,总部位于澳大利亚墨尔本。自2009年以来,五矿资源通过一系列收购,成长为中国最大的矿山铜生产商和全球最主要的铜生产商之一,拥有Las Bambas等世界级的在产铜矿山。2020年,五矿资源全年销售37.8万吨铜、21.7万吨锌、4.5万吨铅、10.9万盎司黄金、841.9万盎司白银和0.3万吨钼,共计完成销售收入30.3亿美元。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。