中银国际荣获《财资》2021十项大奖

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近日,中银国际凭借在境外债券资本市场和股权资本市场的杰出表现,荣获国际知名财经杂志《财资》(The Asset)颁发的2021年度全球最佳债券顾问(中国)、2021年度最佳巴基斯坦债券、2021年度最佳中国离岸房地产公司可持续债券等十项大奖。


2021年度全球最佳债券顾问(中国)- 中银国际

2021年度最佳巴基斯坦债券 - 巴基斯坦伊斯兰共和国25亿美元包含三部分债券

2021年度最佳中国离岸房地产公司可持续债券 - 五矿地产3亿美元高级债券

2021年度最佳中国离岸金融机构绿色债券 - 中国银行澳门分行10亿元人民币生物多样性主题绿色债券和中国银行悉尼分行3亿美元绿色债券

2021年度最佳中国离岸银行资本工具 - 工商银行61.6亿美元巴塞尔III协议下附加一级资本永续债

2021年度最佳中国离岸创新债券 - 中国银行香港分行5亿美元SOFR浮息债券和中国银行伦敦分行3亿英镑SONIA浮息债券

2021年度最佳香港可转债 - 国泰航空67.4亿港元可转债

2021年度最佳澳门债券 - 澳门博彩10亿美元包含两部分高级债券

2021年度最佳中国境内IPO - 中国电信479亿元人民币A股IPO(中银国际证券股份有限公司)

2021年度最佳中国离岸IPO - 华润万象生活18.2亿美元IPO


中银国际深耕境外债券市场,拥有国际化的销售网络,覆盖亚洲、欧洲、美国近1000家机构投资者,为客户提供全方位、专业化、一站式的服务,无论是发行和销售都处于市场领先地位。2021年中银国际完成了113项境外债发行,2020年中银国际完成了145项境外债发行,在境外中资美元债市场名列前茅。


在国际权益资本市场,中银国际拥有超过40年项目经验与资源积累,深刻理解海内外企业的文化背景及融资需求,并长期专注于海内外企业的IPO、配售、供股等股票发行业务。2021年中银国际共完成18项香港IPO,在香港IPO承销市场名列前茅;其中包括香港市场AI第一股商汤集团、新能源汽车第一股小鹏汽车、短视频最大上市项目快手科技、物流业最大上市项目京东物流等市场高度关注的知名项目。


《财资》2021年3A可持续资本市场国家和地区奖项(Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2021)旨在表彰资本市场中对可持续发展具有重要影响力及推动力的发行人、发行顾问等各参与方。该次奖项评选准则参照交易的发行成果(包括订单量、发行价格、投资者参与度及发行后二级市场表现)。奖项由专业评审委员选出,在业内久负盛名,极具权威性并受到广泛认可。


中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。