中银国际助力昇能集团成功在香港联交所上市

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2023年1月17日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助昇能集团有限公司(简称“昇能集团”,股票代号:2459.HK)在香港联合交易所成功上市。

昇能集团此次全球发行172,400,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股1.60港元,开盘以1.74港元高开,较发行价上涨5%,上市当天以1.78港元收盘,较发行价涨幅达11%。总募集金额约2.76亿港元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行得到投资者的高度认可,香港公开发售部分获得8.88倍超额认购。

昇能集团为超高功率石墨电极的全球制造商,客户基础遍布全球超过25个国家。根据弗若斯特沙利文报告,公司在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七,市场份额约为1.4%。同年,公司在中国优质超高功率石墨电极制造市场中排行第四,市场份额约为7.1%(按产量计)。公司在意大利及中国设有生产基地,实际年产能分别为16,500吨和14,000吨,可灵活满足全球各地客户对石墨电极的需求并提供支持及技术服务。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。