中银国际助力中国人寿保险(海外)成功发行20亿美元二级资本债券

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2023年8月8日,中银国际作为牵头联席全球协调人、联席主承销商、联席簿记行和独家结构顾问,协助中国人寿保险(海外)股份有限公司香港分公司成功发行了票息为5.350%的10年期首5年不可赎回保险公司二级资本20亿美元债券。

在香港保监局的监管框架下,本次发行是2023年迄今中资保险公司发行的唯一资本债券,也是中资保险公司最大境外资本债发行规模之一。此次是公司第二次发行境外资本债券,得到银行/金融机构、企业、基金/资管、保险、私行等青睐,最终帐簿规模超过60亿美元,超额认购3倍,有超过191位投资者的参与认购,市场反应十分热烈。本次交易最终定价在5.35%,且达到公司目标最大发行规模。

中国人寿保险(海外) 是中国人寿保险(集团)公司的全资子公司,中国人寿集团股东为中国财政部与全国社会保险基金理事会。中国人寿保险(海外) 以国有资本为强大后盾,依托中国人寿的资源优势,立足港澳,面向东南亚,开展境外的保险和强公积金业务,已成为港澳市场综合实力领先的专业寿险公司。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。