中银国际助力信达香港成功发行4亿美元高级债券

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2023年7月31日,中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记行,助力中国信达(香港)控股有限公司 ( 以下简称“信达香港”)成功完成了40亿美元中期票据计划下的3.5年期4亿美元高级债券提取发行。


作为行业领先的资产管理公司,信达香港为中资美元债市场贡献了今年以来的高质量稀缺发行,本次发行约有127个投资者账户参与,账簿峰值时认购规模超过35亿美元,最终账簿规模超过29亿美元,超额认购倍数约7.3倍。本次发行的最终价格指引定在T+130基点,较初始价格指引T+175基点区间大幅收窄45基点,实现了15基点的负新发溢价。本次交易受到全球众多高质量投资者踊跃认购,投资者类型多样,包括银行、金融机构、资产管理、基金、主权财富、保险、企业和私人银行等。

本次发行是中国信达及信达香港第十四次在国际资本市场上发行公募境外债券,也是信达香港第五次在境外/离岸市场独立发行债券。中银国际在此次债券发行中担任联席全球协调人、联席主承销商及簿记行,为本次交易保驾护航。

信达香港的母公司中国信达资产管理公司(以下简称“中国信达”)是中国首家经国务院批准成立的不良资产管理公司,拥有强大的股东背景支持,是中国不良资产管理行业的先驱和领导者。信达香港是中国信达资产管理股份有限公司在香港注册的全资子公司,业务范围涉及境内外不良资产的经营,境内外股权投资、夹层投资、债权投资、证券投资,中长期债券的发行、优质资产及结构化固定收益产品以及跨境资金服务。中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。