中银国际助力北京国资完成2025到期美元债券要约赎回

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2023年7月26日,中银国际作为独家交易商协助北京国资(香港)有限公司(以下简称“北京国资”)成功地通过市场要约方式,在境外资本市场提前赎回了1.72388亿美元2025年5月26日到期美元高级债。这也是中银国际继2022年11月以来第二次协助北京国资对其2025年到期美元债券进行公开回购。

本次要约回购交易采用经修改的荷兰式拍卖的方式,为北京国资实现最有利的赎回价格,同时保证了赎回总量。在7月20日要约期结束时投资者在价格区间内接受要约的规模高达2.42614亿,参与比例46%。最终北京国资将出价在98.5%的指令全部接受赎回,赎回规模由交易公布时的1亿美元升至最终的1.72388亿美元。

2015年5月,北京国资(香港)有限公司发行7亿美元2025年到期票息4.125%高级债,由母公司北京市国有资产经营有限责任公司提供维好协议和股权回购承诺。连同2022年11月公开市场回购的1.4988亿美元及随后二级回购的2274.4万美元,本次交易完成后的债券存续规模变为3.54988亿美元。

北京市国有资产经营有限责任公司是北京国资委100%直属的资本运营公司。主要职能包括组织资源服务首都发展、进行重大产业项目投融资、管理和运营重要国有资产等,五大业务板块包括金融、节能环保、园区开发与运营管理、文化体育、信息服务。公司享有国际信用评级机构标普A-和惠誉A的信用评级,是具有核心竞争力的千亿级国有投资控股集团。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。