5月18日，中银国际助力中国信达（香港）控股有限公司 (“信达香港”)成功执行了总规模为15亿元的3年期自贸区离岸人民币债券。这是中国信达及信达香港第十三次在国际资本市场上发行公募境外债券，以及信达香港第四次在境外/离岸市场独立发行债券。中银国际作为联席主承销商、联席全球协调人及联席簿记行，为本次交易保驾护航。

本次发行是信达香港首次尝试自贸区离岸债券，也是金融资产管理公司首笔自贸区离岸债券发行。本次发行获得投资者的踊跃认购，最终价格指引公布之前账簿认购倍数超过1.5倍，最终价格指引定在3.7%，较初始价格指引4.05%区间收窄35基点，募集资金达15亿元人民币，发行收益率3.7%，符合公司目标预期，反映出市场投资者对公司信用的高度认可。本次发行吸引了众多高质量的自贸区债券常见投资者和境外（含亚太区）投资者的积极参与，也为自贸区债券市场提供了优质发行供应。

中国信达资产管理公司（“中国信达”）是中国首家经国务院批准成立的不良资产管理公司，拥有强大的股东背景支持，是中国不良资产管理行业的先驱和领导者，在中国金融体系中拥有独特的地位。信达香港是中国信达在香港注册的全资境外业务平台，业务范围涉及境内外不良资产的经营，境内外股权投资、夹层投资、债权投资、证券投资，中长期债券的发行、优质资产及结构化固定收益产品以及跨境资金服务。信达香港再次利用自身独立信用，采用担保结构进行离岸债券发行。作为信达集团的境外业务平台，信达香港充分发挥连接国际、国内资本市场的作用，依托集团完备的金融服务平台的优势，利用自身在投融资、金融服务及不良资产处置领域的经验。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。