中银国际助力宏信建发成功在香港联交所上市

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5月25日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助宏信建设发展有限公司(以下简称“宏信建发”,股票代号:9930.HK)在香港联合交易所成功上市。

宏信建发此次全球发行364,694,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股4.52港元,总募集金额约16.5亿港元(假设超额配售权未获行使)。

此次宏信建发上市,共吸引了七名基石投资者认购,包括香港东滨、中联重科、浙江鼎力、临工重机、Xinheng(恒立液压实控人)、普陀科投以及上海新金环。七名基石投资者认购合共约243,745,000股发售股份,约占全球发售完成后已发行股份总数的7.62%及根据全球发售提呈发售的发售股份的66.84%。

宏信建发作为中国领先设备运营服务提供商,具有综合设备组合及强大的服务能力,提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。宏信建发的主要品牌包括宏信建发、宏信设备及宏金设备,服务组合包括经营租赁服务、工程技术服务,及平台及其他服务。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。