中银国际助力绿竹生物成功在香港联交所上市

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5月8日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助北京绿竹生物技术股份有限公司(以下简称"绿竹生物” ,股票代码:2480.HK)在香港联合交易所主板成功上市。绿竹生物为今年第一家以18A章规则在港股上市的生物科技公司。

绿竹生物本次IPO全球发行发售1038.60万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股32.80港元,募集资金总额约为3.41亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发155.78万股,额外募资约5109.58万港元。本次公司香港IPO引入嘉实基金为基石投资者,公司国际配售部分获得约1.33倍认购,公开发售部分获得约3.25倍认购。

绿竹生物是一家致力于开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂,以预防和控制传染性疾病,并治疗癌症和自身免疫性疾病的生物技术公司。绿竹生物的产品管线包括三款临床阶段的产品,包括核心产品LZ901带状疱疹重组蛋白疫苗,以及四款临床前阶段的在研产品。根据弗若斯特沙利文资料,中国带状疱疹疫苗市场未来将呈高速增长态势。公司核心产品LZ901预计2025年上市销售,未来销售增长性显著。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。