3月24日，中银国际作为牵头全球协调人、联席主承销商及联席簿记行之一，助力青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”）成功发行了10亿元自贸区离岸人民币高级无抵押债券。本次债券发行期限为3年期，票面利率5.5%。

本次发行是海控集团首笔自贸区离岸债券发行，也是今年以来青岛地区首笔自贸区债券发行，本笔债券将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易，并于中央国债登记结算有限公司登记交割。在前期与潜在投资者广泛沟通和精心推介的基础上，海控集团亮相境外债市场即获得高度认可，在无银行备证增信的情况下，募集资金10亿元人民币，最终收益率和票面利率为5.5%，较初始价格指引6.0%区间收窄了50个基点。

自贸区债券是中国内地债券市场开放发展的重要尝试，其意义在于拓宽离岸人民币资金的回流渠道，提高国际市场人民币持有意愿。本次发行是中银国际积极践行“二十大”提出的实行更加积极主动的开放战略的重要举措，进一步丰富了离岸人民币债券市场的债券品种，对于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。此笔业务也是与中国银行青岛分行积极联动的成果，是中银国际发挥中银集团“一体两翼”优势、助力地方政府金融创新和服务国家发展战略的再一次生动实践。

海控集团于2018年11月注册成立，目前公司唯一股东和实际控制人均为青岛西海岸新区国有资产管理局，公司的战略定位为服务新区海洋经济，主要负责园区开发建设运营、投资建设运营城市基础设施及配套、教育、医疗、文化、旅游、会展、现代农业、棚户区改造和城市更新等业务，未来更加侧重金融和类金融业务投资、基金管理、产权交易和产业投资等方面。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。