中银国际助力优必选成功在港交所上市

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2023年12月29日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助深圳市优必选科技股份有限公司(“优必选”,股票代号:9880.HK)在香港联合交易所成功上市。作为“人形机器人第一股”,优必选上市成为全球人形机器人加速商业化进程中的里程碑事件,载入港交所史册。

优必选此次全球发行11,282,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股90港元,总募集金额约10.15亿港元(假设超额配售权未获行使)。上市当天,优必选以每股90.85港元收盘,总市值达380亿港元。此次优必选在香港公开发售项下,公司合共接获约5,414份有效申请,认购额为香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的5.16倍。国际配售方面,优必选国际发售初步提呈发售的发售股份获超额认购,约为国际发售初步可供认购发售股份总数的2.16倍。

此次优必选上市,北京经济技术开发区财政审计局下设公司的全资附属公司——亦庄国际控股作为基石投资者认购6,025,800股,相当于公司发售股份数目的53.41%、紧随全球发售完成后已发行股本约5.11%及全球发售项下发售股份数目的1.44%。

优必选是一家总部位于中国的知名机器人公司,致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。弗若斯特沙利文指出,于2022年,公司在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案排名第三(按收入计),市场份额为2.8%;且于2022年,公司为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商(按收入计),市场份额为22.5%。优必选是全球首批在消费市场将配备多个伺服驱动器的多关节服务机器人商业化的公司之一,全球极少数实现多系列伺服驱动器量产及实际产品应用的公司之一,也是中国首家实现小型人形机器人大规模商业化的公司。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。