中银国际境外债券发行业务收获硕果

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2013年全球金融市场风云变幻,在经历美国财政悬崖、美国债务上限危机、市场对美联储量化宽松政策退场预期调整及美联储宣布启动退场措施等一系列不稳定因素后,美国债券市场收益率在反复波动中逐步走高。截至12月20日,5年期和10年期美国国债收益率分别较年初上升118.4%和55.4%。而同期30年期美国国债收益率则上升25.7%。受上述因素影响,全球债券市场融资环境出现较大调整,一级市场发售工作需要承销商具备更高效的执行能力,并为客户建议债券发行窗口时做出非常清晰、准确的判断。在市场不稳定性、不确定性加大的挑战面前,中银国际金融产品部抓住时机加大市场开拓力度,客户营销、项目执行、债券销售、评级顾问、信用研究和二级市场交易等各团队紧密配合,为客户提供全面、专业的债券发行服务,在2013年激烈的市场竞争中实现了中银国际债券发行业务的跨越式发展。

截至12月中旬,中银国际在2013年完成了50个发债项目,总规模达到338亿美元,发行规模同比2012年增长36%,创造了公司成立以来的年度债券发行项目数量最高记录。其中,美元债券发行38笔,发行规模307.5亿美元;人民币债券9笔,规模135亿元人民币;港币、欧元债券3笔,规模8.4亿美元。根据Dealogic的统计,中银国际2013年前三季度排名中国国际投资级债券承销市场第1位、市场份额12.2%;中国国际G3债券承销市场第3位,市场份额9.8%。《国际金融评论》与《亚洲金融》等全球资本市场知名财经媒体对中银国际在债券发行市场上的卓越表现赞誉有加,并向中银国际颁发了“亚洲新兴市场债券奖”、“最佳高收益债券”等多个奖项。

《国际金融评论》是国际权威的财经杂志之一,拥有近40年的历史,是一份在全球资本市场具有领导地位的刊物。《亚洲金融》杂志是亚洲知名英文金融月刊,被誉为亚洲最具代表性的资本市场专业月刊,1996年创办于香港。