中银国际协助智美控股等三家企业在香港成功上市

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六月以来,全球资金流向在美联储计划退出QE传闻的影响下形成逆转,部分自金融危机以来潜伏在亚洲尤其是香港地区的热钱开始流回美国。此外,伴随着欧洲经济持续疲弱,中国内地经济增长前景预期下降等消极的市场情绪,香港资本市场持续冷却。在外资投行频频“唱空”中国的情况下,中银国际迎难而上连下三城,先后以关键角色协助优库资源、开元产业信托以及智美控股三家企业在香港联交所主板成功挂牌上市,累计募集资金逾20亿港元。

6月25日,铁矿石产品供应商优库资源有限公司(2112.hk)成功在港上市。中银国际作为本次交易的联席账簿管理人、联席牵头经办人,克服市场阻力,在项目冲刺阶段出色地完成了承销任务,为沉寂许久的市场重新注入活力。

7月3日,由中银国际作为联席账簿管理人、联席主承销商的开元酒店集团房地产投资信托(1275.hk)成功上市,及时把握住了市场发行窗口。中银国际在此项目中充分发挥自身多元化业务覆盖的优势,投资银行、机构销售、券商经纪、私人银行及财富管理多管齐下,从多方面吸引优质投资者,为本次发行奠定下坚实的基础。

为把握住稍纵即逝的市场窗口,7月4日,中银国际再次全力以赴,一鼓作气成功将智美控股集团 (1661.hk) 推上香港市场。智美控股是一家中国体育赛事筹办商、电视节目制作商与发行商以及传媒投资管理服务供应商,中银国际从最初为公司提交上市及营销方案起便一路陪伴公司,在波涛汹涌的市场环境中为公司保驾护航,风雨兼程。最终,中银国际以独家保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人的角色协助公司成功上市,为智美的长远发展大计铺平了道路。在本次交易中,尽管市况持续低迷,但由中银国际牵头的承销团队仍尽最大努力将公司的定价锁定于较高水平,使得智美控股成为今年6月以来、截至其定价日为止香港市场IPO估值最高的项目。

面对香港股市的严峻形势,中银国际在一个月之内连续作战,连下三城,再一次表现出投行执行团队在复杂市场形势下同时推进多个上市项目的强大执行能力和专业素质。伴随着近年来中资投行在香港市场上整体实力的不断提高,中银国际矢志不渝地协助一批又一批中国企业成功开拓海外资本市场,不断巩固自身在香港市场上领军中资投行的地位。