中银国际助力首程控股成功在港交所完成股份配售

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       2021年1月27日,中银国际作为联席账簿管理人协助首程控股有限公司(以下简称“首程控股”,股票代号:697.HK)在香港联合交易所成功完成了先旧后新的股份配售项目。

       本次首程控股股份配售项目的最初配售价格区间定在2.03-2.07港元,最终以每股2.03港元进行配售,发行规模为2.1亿股,融资金额达4.26亿港元(以汇率1.00美元兑7.75 港元计,相当于5,500万美元)。配售完成的首个交易日,首程控股股票交投非常活跃,收报2.10港元,较配售价2.03港元高3.45%,成交量超过5.75亿港元。

       此次配售项目是2021年中银国际在香港联交所完成的首宗配售项目。凭借专业团队和丰富经验,中银国际充分发挥自身广阔的营销网络及多元化平台优势,高效地为首程控股引进优质财务投资者,在短时间内协助完成各项服务工作,为项目最终发行奠定了坚实基础,展现了全方位、多元化的业务优势。

       首程控股是在香港上市的首批红筹股之一,专注于停车资产经营管理及以城市更新为方向的基金管理业务。截至20206月,签约管理车位近11万个,基金管理规模达434亿元人民币。首程控股拥有雄厚的股东背景,包括首钢集团、欧力士、新创建、厚朴投资、京东数科、经纬中国、大湾区基金等,具有强大的协同发展效应。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。