中银国际助力香港机管局发行15亿美元双年期高级144A/RegS美元债

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       2021年1月28日,中银国际作为联席主承销商和联席簿记行成功为香港机场管理局(以下简称“香港机管局”)发行了共15亿美元的双年期高级144A/RegS美元债。本次发行年期分别为10年期和30年期,发行收益率分别为1.625%和2.625%,发行规模分别为9亿美元和6亿美元。

       本次高级债券和30年期债券发行的订单簿在近期香港公司发行中创下最大的订单簿记录。本次发行还录得香港发行人有史以来最平坦的10年至30年信用曲线,发行收益率和发行利差是香港公司债券发行中最低和最窄的,10年期和30年期最终价格指引由初始价格指引分别收窄高达35基点和40基点,是投资级评级中的主权/类主权发行人有史以来最大的价格指引收窄之一。本次发行获得资管、基金、银行、主权财富基金、私人银行等众多优质投资者的支持,总账簿规模高达102.5亿美元,超额认购约7倍,市场反应十分热烈。

       本次发行是中银国际继2020年12月作为唯一一家中资投行协助香港机管局首次发行15亿美元双年期高级永续债券后,再次作为承销团中唯一一家中资投行,协助香港机管局完成发债项目,两次发行均获得国际投资者的热烈响应。

       香港机场管理局(机管局)在 1995 年成立,是香港特别行政区政府全资拥有的法定机构,负责营运及发展香港国际机场,受香港法例第483章《机场管理局条例》规管。香港国际机场是全球最繁忙的机场之一。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。