中银国际助力昭衍新药成功在香港联交所上市

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2021年2月26日,中银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“昭衍新药”,股票代号:6127.HK)在香港联合交易所成功上市,助力昭衍新药成为第四家“A+H”两地上市的CRO企业。

昭衍新药此次全球发行43,324,800股(假设超额配售权未获行使),总募集金额约8.4亿美元(假设超额配售权未获行使)。昭衍新药本次公开发行得到境内外顶级投资者的认可,国际配售获得多倍覆盖,发售股份最终数目为2772.78万股,相当于发售股份总数的64%。香港公开发售获310倍认购,触发回拨机制,最终香港公开发售股份占发售股份总数的36%

昭衍新药H股上市共吸引了10名基石投资者认购,包括Janchor Partners Valliance Fund CPE Fund ICBCCS 清池资本 OrbiMed 红杉资本中国 CRF Carmignac基金 Octagon Capital ,认购额共计2.68亿美元 20.78亿港元)

昭衍新药成立于1995年,于20178月在上海证券交易所上市(股票代码:603127),是国内最早专门从事新药药理毒理学研究、并已发展成为一家专注于药物非临床安全性评价的领先CRO企业,正扩展以提供涵盖药物研发服务链上药物发现、临床前和临床试验阶段的综合服务。根据弗若斯特沙利文的资料显示,昭衍新药已成为国内最大的药物非临床安全性评价CRO企业;按2019年的收益计,市场份额为15.7%。昭衍新药成立25年来积累了深厚的科学及实践专业知识,核心管理团队在毒理学及药理学方面平均拥有逾30年的经验。该公司在国内拥有及经营两家GLP认证设施,同时还具备全球资格认证及能力,能够支持客户用一组研究数据进行全球备案,有效提高效率并节省大量成本。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。