2021年6月1日，中银国际作为联席配售代理协助五矿资源有限公司（以下简称“五矿资源”，股票代号：1208.HK）在香港联合交易所成功完成了新股配售项目。

本次五矿资源股份配售项目的最初配售价格区间定在4.12-4.26港元，最终以每股4.15港元进行配售，发行规模为5.65亿股，融资金额达23.4亿港元（约3亿美元）。此次交易受到了国际投资者的高度关注，订单多倍覆盖，发行规模由原计划的4亿股扩大到5.65亿股，占公司发行后总股本的6.54%。中银国际凭借专业团队和丰富经验，充分发挥了自身广阔的营销网络及多元化平台优势，在短时间内完成各项工作，成功协助五矿资源完成项目执行。

五矿资源成立于2009年，总部位于澳大利亚墨尔本。自2009年以来，五矿资源通过一系列收购，成长为中国最大的矿山铜生产商和全球最主要的铜生产商之一，拥有Las Bambas等世界级的在产铜矿山。2020年，五矿资源全年销售37.8万吨铜、21.7万吨锌、4.5万吨铅、10.9万盎司黄金、841.9万盎司白银和0.3万吨钼，共计完成销售收入30.3亿美元。

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