中银国际成功助力保利达资产以协议安排方式完成私有化

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2021年5月,中银国际作为财务顾问成功助力保利达资产控股有限公司(以下简称“保利达资产”, 股票代号:208.HK)以协议安排方式完成私有化,从交易融资、交易方案、监管协调等各个方面为本次私有化提供了专业顾问服务。

本次私有化每股注销价为1.50港元,总涉资约27亿港元。2021年1月21日,要约人和保利达资产就私有化计划发出联合公告;2021年5月10日,私有化计划相关决议在股东特别大会上获得批准,亦在同日举行的法院会议上获得股东批准;2021年5月24日,要约人和保利达资产发出联合公告,宣布已向香港联交所申请撤销上市地位,并于2021年5月25日下午4时起生效。

在本次项目中,中银国际团队凭借丰富的市场经验,牵头落实私有化财务资金,制定股东沟通方案,并与监管机构充分协调,从而保障了项目顺利进行。

保利达资产是香港保利达集团的成员公司,主营业务包括几大运营分部:物业分部从事物业投资、买卖及发展;石油分部从事石油勘探及生产相关业务;制冰及冷藏分部从事制冰业务及提供冷藏相关服务;其他的分部主要从事金融投资及一般贸易等业务。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。