中银国际助力优矩互动成功在香港联交所上市

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2021年11月8日,中银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助优矩互动(UJU Holding Limited,股票代码:1948.HK)在香港联合交易所成功上市。

优矩互动此次全球发行120,000,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股6.70港元,总募集金额约1.03亿美元(假设超额配售权未获行使)。上市得到境内外投资者的认可,市场机构投资者云集,其中包括字节跳动及Green Better(小米集团全资拥有)作为基石投资者认购合共约1,500万美元,占发售股份的约14.6%(假设超额配售权未获行使)。

优矩互动是中国新兴及快速增长的线上短视频营销解决方案行业中快速增长的市场参与者之一,主要通过媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案,尤其为线上短视频营销提供解决方案,为广告主客户营销产品及服务,并以此产生收益。优矩互动与众多优质媒体建立公认的长期合作伙伴关系,其中包括中国领先的在线短视频平台、社交媒体平台及搜索引擎平台。根据艾瑞咨询的资料,按于线上媒体平台投放的短视频广告所产生的总账单计,优矩互动于2020 年为中国第二大线上营销服务提供商,市场份额约为3.0%。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。