中银国际助力力勤资源成功在香港联交所上市

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2022年12月1日,中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人协助宁波力勤资源科技股份有限公司(以下简称“力勤资源”,股票代号:2245.HK)在香港联合交易所成功上市,成为登陆港股的首家新能源上游材料镍全产业链企业。

力勤资源此次全球发行232,547,600股H股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股15.8港元,总募集资金36亿港元(假设超额配售权未获行使)。力勤资源上市首日开盘涨0.25%,报15.84港元/股。

力勤资源本次IPO引入5名基石投资者,包括中国国有企业混合所有制改革基金、宁德时代旗下香港邦普时代新能源有限公司、宁波市鄞州区国资委旗下鄞金控股、格林美旗下格林美香港国际物流有限公司、容百科技和仙桃国资委旗下的电池三角基金,共计认购25.51亿港元的发售股份。另外,中银国际协助中银香港成为此次项目的IPO主收款行。

力勤资源成立于2009年,作为一家镍全产业链公司,同时进行镍产品的贸易及生产业务。在镍产品贸易领域,按2021年的镍产品贸易量计,力勤资源全球排名第一;按2021年镍矿石贸易量计,力勤资源在中国排名第一,市场份额为26.8%。在镍产品生产领域,力勤资源与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发HPAL项目。根据灼识咨询报告,该项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一,也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。