中银国际助力青岛海发集团成功发行22.1亿元自贸区离岸人民币债券

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2022年11月4日及7日,中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记行,助力青岛海发国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“青岛海发”)成功发行了总规模为22.1亿元的自贸区离岸人民币债券。本次发行是上海自贸区离岸债券市场首笔企业信用维好结构发行,也是最大规模银行备证增信结构发行。

本次发行,采用双结构的设计,以满足投资人的不同的需求。其中“维好协议+恒丰银行备用信用证”结构下发行规模13.3亿,票息为4.5%;“维好协议+集团股权购买”结构下发行规模8.8亿,票息为6%,期限均为3年期。债券将在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易,并于中央国债登记结算有限公司登记交割。

自贸区债券是中国内地债券市场开放发展的重要尝试,其意义在于拓宽离岸人民币资金的回流渠道,提高国际市场人民币持有意愿。本次发行是中银国际作为全球协调人和主承销商参与的首单自贸区债券发行,是中银国际积极践行“二十大”提出的实行更加积极主动的开放战略的重要举措,进一步丰富了离岸人民币债券市场的债券品种,对于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。此笔业务也是与中国银行青岛分行积极联动的成果,是中银国际发挥中银集团“一体两翼”优势、助力地方政府金融创新和服务国家发展战略的生动实践。

青岛海发集团是青岛市国有资本投资运营公司,主要从事土地开发整理、基础设施和安置房建设、商品销售、贸易及服务、智能终端销售、影视文化、智慧家电和冷链运输等业务,青岛市国资委为公司唯一股东及实际控制人。本次发行是青岛海发集团首次发行自贸区离岸债券,实现了融资方式的突破和创新,具有重要的市场引领作用。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。