2023年1月12日，中银国际作为牵头全球协调人、联席主承销商及联席簿记行，助力温州市名城建设投资集团有限公司（以下简称“温州名城建投”）成功发行了20亿元自贸区离岸人民币债券。本次债券发行期限为3年期，票面利率4.2%。

本次发行是温州地区首单自贸区债券，同时创下全国城投公司公募自贸区债券最大规模、可比交易最低利率纪录,债券将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易，并于中央国债登记结算有限公司登记交割。在前期与潜在投资者广泛沟通和精心推介的基础上，温州名城建投首次亮相境外债市场即获得高度认可，在无银行备证增信的情况下，募集资金20亿元，利率4.2%，较2022年12月以来同等情况下的地方国企发行利率均值5.23%下浮103基点。

自贸区债券是中国内地债券市场开放发展的重要尝试，其意义在于拓宽离岸人民币资金的回流渠道，提高国际市场人民币持有意愿。本次发行是中银国际作为全球协调人和主承销商参与的第三笔自贸区债券发行，是中银国际积极践行“二十大”提出的实行更加积极主动的开放战略的重要举措，进一步丰富了离岸人民币债券市场的债券品种，对于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。此笔业务也是中银国际与中国银行浙江省分行积极联动的成果，是中银国际发挥集团“一体两翼”优势，助力地方政府金融创新和服务国家发展战略的再一次生动实践。

温州名城建投成立于1996年，是温州市第一大城投公司温州市城市建设发展集团有限公司（简称“温州城发”）的全资子公司，温州城发目前由温州市国资委和浙江省财务开发有限公司分别持股90%和10%。近年来，温州名城负责承担温州市政府保障性安居工程的建设工程，为全面提升城市基础设施水平做出重大贡献。本次发行是温州名城建投首次发行自贸区离岸债券，实现了融资方式的突破和创新，具有重要的市场引领作用。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。