2023年11月2日和11月7日，中银国际作为联席承销商和联席簿记行，协助中银航空租赁有限公司（“中银航空租赁”或“公司”）执行了5亿美元5年期Reg S/144A高级无抵押固息担保债券及1.5亿美元债券增发发行，总发行规模为6.5亿美元。本次发行的评级为标普A-和惠誉A-。这是继公司于2023年上半年成功发行两笔高级债券后再次返回债券资本市场，本次交易为公司今年第三次和第四次公开债券发行。

本次首笔发行的初始价格指引设定在T+155基点区间，最终定价于T+130基点，收窄25基点，发行收益率为5.934%，在密切观察市场窗口超过一个月后，公司根据承销团的建议，充分利用定价日良好的市场氛围，成功发行公司目标规模的5亿美元债券，同时达到绝对收益率低于6%的目标。本次发行得到包括资管/基金（53%）、银行司库（29%）、保险公司/退休金（17%）、私人银行和其他机构（1%）在内的多元化投资者热烈响应。最终账簿超过19亿美元，超额认购3.8倍。投资者地域分布方面，亚洲投资者占80%、欧洲、中东和非洲投资者占15%、美国投资者占5%。

首笔5年期新发行在二级市场上表现良好，在交易的第一天，二级市场成交价格收窄了约5基点。11月7日即增发公布当天，新发行二级市场价格为G+122-123，为发行人提供了增发债券的良机。增发债券以直接宣布最终价格指引策略执行，联合承销团建议向市场直接公布最终价格指引在T+130，并在此价位定价，成功增发1.5亿美元债券。

中银航空租赁是全球领先的飞机租赁公司，在全球主要飞机租赁公司中拥有最高的信用评级。中银航空被标普和惠誉评为A-/A-（展望均为稳定）。在香港联交所上市（股票代码：2588），总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事处。公司的核心业务模式为按具有竞争力的价格从飞机制造商直接购买新型、节能及市场需要的新机队，以高效方式进行融资，向全球范围内多元化的客户群提供飞机长期经营性租赁以及出售飞机以维持低龄机队、降低飞机组合的风险及从中赚取收益，并将销售收益重新投资于新飞机投资。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。