10月19日，中银国际作为牵头全球协调人、联席主承销商及联席簿记行，助力青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“青岛国信”）成功发行了2.1亿美元高级无抵押可持续债券。本次债券发行期限为3年期，票面利率7.00%。

本次发行是根据青岛国信可持续融资框架对现有的离岸债务进行再融资，本笔债券将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易，并由欧洲清算银行、明讯银行提供清算服务。中银国际充分发挥专业优势，助力青岛国信募集资金2.1亿美元，最终收益率和票面利率为7.00%，较初始价格指引7.60%区间收窄了60个基点。

本次发行是中银国际积极践行“二十大”提出的实行更加积极主动的开放战略的重要举措，对于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。此笔业务也是与中国银行青岛分行、香港分行积极联动的成果，发挥中银集团全球化经营特长、助力地方政府金融创新和服务国家发展战略的再一次生动实践。

青岛国信是青岛市人民政府授权青岛市国资委履行出资人职责的国有独资公司，主要职能是运营国有资本、经营国有股权，进行投资、资本运作和资产管理。青岛国信总体定位成为全市领先、省内前列、国内一流的市场化产融结合型城市投资运营商。坚持“集团化、市场化、专业化、差异化、信息化、国际化”方向，推动集团全面“走向高端、走向深蓝、走向市场、走向现代企业”。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。