2024年2月29日，中银国际作为联席主承销商及联席簿记行之一，助力晋江市路桥建设开发有限公司（“晋江路桥”）成功发行了1.58亿美元RegS规则高级无抵押固息债券。该笔债券发行期限为364天，发行利率和票面利率为6.35%。

本次发行是晋江路桥再次亮相境外资本市场进行再融资，中银国际充分发挥专业优势，在晋江路桥进行网上投资者路演会议之后，与潜在投资者深入沟通交流，并精心推介本笔新发债券。最终在晋江路桥母公司福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（“晋江城投”）做担保人的发行结构下，成功募集1.58亿美元，用途为再融资现存境外债券。本次发行的最终价格指引和发行利率为6.35%，较初始价格指引6.90%区间大幅收窄了55个基点，圆满完成晋江路桥既定发行目标。

作为中银国际积极践行“二十大”提出实行更加积极主动的开放战略的重要举措，该笔发行对于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。此笔业务也是与中国银行福建分行积极联动的成果，发挥中银集团全球化经营特长、助力地方政府金融创新和服务国家发展战略的再一次生动实践。

晋江路桥成立于2018年4月9日，前身为晋江市高铁双梧开发建设有限责任公司，由晋江高铁新城开发建设有限公司出资设立。公司目前是晋江最重要的综合投融资平台和国有资产运营主体，也是全市资产规模最大的国有企业，主营业务包括城市基础设施建设、保障性住房项目、土地开发整理、公路基础设施建设业务，承担了晋江市大量基础设施项目、保障房建设及土地一级开发任务，是相关开发任务的主要承接主体，在主营业务区域专营性强。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。