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中銀國際助力中國宏橋 成功發行102億人民幣363天期可轉換債券
2026年4月27日，中銀國際作為聯席簿記行，協助中國宏橋集團有限公司（01378.HK，以下簡稱“中國宏橋”）成功發行102億人民幣零票息可轉換債券。
中國宏橋的本次發行為102億人民幣（約為15億美元）零票息、零收益率的可轉換債券，年期為363天。初始轉股價格為43.90港元，相對定價日（2026年4月27日）收市股價溢價25.3%（每股35.04港元）。本次發行還同步安排了Delta配售及公司股票回購，彰顯管理層對公司長期戰略及業務前景的信心。本次是公司第五次發行境外可轉債，亦是中銀國際第二次參與該公司境外可轉債發行項目。
